概述

布雷克律师事务所（“布雷克”）是加拿大并购业务最大且最为活跃的律师事务所之一。五年来，布雷克参与了750余宗公开和非公开的并购交易，总值超过9000亿美元。据彭博社和汤森路透报道，布雷克是2007、2008、2009和2010年加拿大最为繁忙的并购律师事务所。本所在彭博社2011年上半年并购排行榜的数项排名中均位居第一，包括按交易量在加拿大已公布的交易中名列第一，按交易额和交易量在全球已公布的交易的加拿大律师事务所中排名第一。

我们经常受聘于国内和国际的大型公司、金融机构、私募股权基金和顶级国际律师事务所，向其提供关于并购交易的战略法律咨询。我们拥有超过100名擅长并购领域的专业律师。这一在加拿大全境和世界各地遍布存在的格局使布雷克具备了在主要市场上独特的跨境服务能力。

我们经常提供咨询的交易，从非公开谈判的股权转让或资产转让到通过收购要约、安排计划和合并所完成的最大型上市公司或信托并购均有所涉猎。我们就构架对价、相关方规则、特别委员会义务、反收购和争夺式股东会议等事宜为客户提供咨询。

布雷克的并购交易客户亦受益于我们竞争法业务部门所提供的战略建议。该部门是加拿大顶级的竞争法业务团队，在代表客户就国内和跨国并购交易事宜在加拿大竞争局听证方面具有无与伦比的经验。在加拿大目前涉诉五宗争夺式并购案件中，我们的竞争法律师成功地代理了其中四宗。

我们在证券监管、税务构架和权益申请、诉讼、不动产、环境、知识产权和信息技术等领域的专业技能，以及我们在为多元化客户提供服务的过程中所积累的行业知识，确保了我们能够为客户提供高效和专业的法律服务。

代表性交易

布雷克近期就并购交易提供法律意见的客户包括：

担任Hathor Exploration Ltd.特别委员会的法律顾问应对Cameco主动要约收购价值为5.20亿美元的Hathor股份。
担任Maple Group Acquisition Corporation以37亿加元要约收购TMX Group Inc.交易的联合法律顾问。
担任加拿大大型财产险和意外险公司Intact Financial Corporation法律顾问，协助其以26亿加元收购AXA SA.的加拿大保险业务。
The Forzani Group Ltd. 被Canadian Tire Corporation, Limited. 以7.71亿加元收购。
Capstone Mining Corp. 拟以7.25亿加元收购 Far West Mining Ltd.。
Lundin Mining Corporation的特别委员会，兼并Inmet Mining Corporation成立名为Symterra Corp.市值为90亿加元的公司。
担任 Cliffs Natural Resources Inc. 的法律顾问，协助其以49亿加元正在进行收购Consolidated Thompson Iron Mines Ltd.的交易。
Versent Corporation 将Threshold Financial Technologies Inc. 出售给 The Brink’s Company。
DALSA Corporation 被Teledyne Technologies Incorporated以3.41亿加元收购。
Jacobs Engineering Group Inc. 以6.75亿美元收购Aker Solutions ASA的大部分流程和工程业务。
Merek KGaA 将 EMD/Merck Crop BioScience Inc. 出售给 Novozymes A/S。
NovaGold Resources Inc. 以3200万加元要约收购Copper Canyon Resources Ltd.。
Suncor Energy Inc和Total E&P Canada Ltd..购买和出售在Fort Hills and Joslyn 矿产项目和的Voyageur (U3)炼油厂中的权益以及有关的开发和运营协议。
Ascent Media Corporation 收购Monitronics International, Inc.。
担任PTT Exploration and Production Public Company Limited以22.8亿美元收购Statoil Canada Partnership的40%合伙权益的加拿大法律顾问，Statoil Canada Partnership的主要资产为位于加拿大Kai Kos Dehseh的油砂项目。
Bentall Kennedy (Canada) LP 为其养老金基金和机构客户从Brookfield Properties,、CPP Investment Board 和AIMCo收购Canadian Western Bank Place 和Enbridge Tower。
必和必拓（BHP Billiton）法律顾问协助其以400亿美元要约收购萨斯喀彻温省Potash Corporation的交易。
Talison Lithium Limited以4790万加元收购和4000万加元相关私募Salares Lithium Inc.，同时在TSX上市，设立一家市值为3.274亿加元的TSX上市的锂生产商。
Aryzta AG 以10.8亿加元收购Fresh Start Bakeries的加拿大部分。
Torstar Corporation 收购Travelalerts。
Equinox Minerals Limited以12亿澳元要约收购Citadel Resource Group Limited。
Ludia Inc. 将其 51% 股权出售给FremantleMedia, Ltd.。
金川集团有限公司以4.32亿加元拟收购Continental Minerals Corporation。
Red Back Mining Inc.法律顾问协助其拟以71亿美元出售给Kinross Gold Corporation的交易。
Ball Corporation 收购Neuman Aluminum Austria Gmbh 的北美地区运营。
UTS Energy Corporation对Total SA一家子公司主动收购要约的成功反收购。
Biovail Corporation 以80亿美元拟兼并美国上市公司Valeant Pharmaceuticals International。
中国石化集团国际石油勘探开发有限公司以46.5亿美元收购ConocoPhillips在Syncrude合营中权益交易的法律顾问。Syncrude合营企业是全球最大的油砂企业，其业务包括地表开采、提炼和浓缩，已经投产30余年。
Quadra Mining Ltd. 兼并FNX Mining Company成立一家35亿美元的铜矿公司。
Macquarie Long Term Care LP 就Leisureworld Senior Care Corporation首次公开发行将其在Leisureworld senior住宅业务中的所有权权益出售给Leisureworld Senior Care Corporation。
Open Text Corporation 以3500万加元收购Nstein Technologies Inc.。
Oakville Hydro Corporation 将其全资子公司Blink Communications Inc., 出售给Rogers Communications Inc.。
Kinross Gold Corporation 拟以3.68亿美元收购位于俄罗斯的Dvoinoye矿床和Vodorazdelnaya 矿产项目。
Nestle S.A. 以37亿美元收购Kraft Foods的北美速冻比萨业务。
Cliffs Natural Resources Inc.以2.4亿加元收购Freewest Resources Canada Inc.，该交易被Freewest支持，未接受Noront Resources Ltd.的主动收购要约。
Sun Capital Partners, Inc.的一家关联方以约1.57亿美元向Green Mountain Coffee Roasters, Inc.出售Timothy’s Coffees of the World, Inc.以及在该出售之前，Timothy’s Coffees of the World, Inc.将其特许经营的餐饮店出售给Bruegger’s Enterprises, Inc.的一家关联方。
Kinross Gold Corporation将其位于巴西的 Gurupi项目出售给Jaguar Mining Inc.。
Cliffs Natural Resources Inc.以8800万美元收购U.S. Steel Canada Inc.和 ArcelorMittal Dofasco Inc.持有的Wabush Mines Joint Venture 中73%的权益。
Tui Canada Holdings Inc.及其子公司First Choice Canada Inc.拟与Sunwing Travel Group Inc.合并。
Central 1 Credit Union and Co-operators Life Insurance Company拟以2.32亿加元的价格收购The CUMIS Group Limited。
Australian Solomons Gold Limited被Allied Gold Limited以5200万加元收购。
Randgold Resources Limited以5.78亿加元收购（与AngloGold Ashanti Limited一起）Moto Goldmines Limited。
Petrobank Energy and Resources Ltd.以28亿加元收购TriStar Oil & Gas Ltd.并创建名叫PetroBakken Energy Ltd.的新上市公司。
Ericsson以11.3亿美元收购Nortel在北美的CDMA业务和LTE资产。
Loblaws Inc.以2.25亿加元收购T&T Supermarket Inc.。
TransAlta Corporation以16亿加元收购Canadian Hydro Developers, Inc.。
Richardson Partners Financial Limited收购GMP Capital Inc.。
Roark Capital Group以1.437亿加元收购Pet Valu Canada Inc.。
Macquarie Group Limited以1.16亿加元收购Tristone Capital Inc.。
Orvana Minerals Corp.以主动收购要约的方式收购Kinbauri Gold Corp.。
Royal Philips Electronics NV, PHG-N通过其关联方Philips Electronics Ltd.收购Traxtal Inc.。
Premier Oil Plc从Oilexco Inc.收购Oilexco North Sea Ltd.的经营权。
Suncor Energy Inc.与Petro-Canada的战略合并。
作为Vertex Pharmaceuticals Incorporated收购ViroChem Pharma Inc.的加拿大律师。
Dana Petroleum Plc以2.18亿加元收购Bow Valley Energy Ltd.。
Research In Motion Limited以1.03亿美元收购Certicom Corp.。
JP Morgan Chase & Co.对UBS Commodities Canada Ltd.、UBS AG的加拿大能源业务以及该公司的全球农业业务的收购。
Nexen Inc.以7.35亿加元从OPTI Canada Ltd.收购在Long Lake油砂合资项目的15%额外权益和合资土地。
作为Sierra Wireless Inc.以2.18亿欧元收购Wavecom S.A.的加拿大律师。
Mineralogy Pty Ltd.通过主动收购要约的方式以1亿减员收购Waratah Coal Inc.。
Kinross Gold Corporation以2.5亿美元从Teck Cominco Limited和Anglo American plc收购Lobo-Marte黄金项目。
The Independent Committee of the Board of Directors of Progress Energy Trust与ProEx Energy Ltd.26亿加元的战略合并。
Capstone Mining Corp.以3.49亿加元收购Sherwood Copper Corp.。
作为Vestar Capital Partners以10亿加元收购Unilever PLC北美清洁剂业务的加拿大律师。
Schneider Electric S.A.以5亿加元收购Xantrex Technology Inc.。
Inmet Mining Corp.以4亿加元收购Petaquilla Copper Ltd.。
ABN AMRO Bank N.V.向TD Bank Financial Group出售其资产信贷项目。
Enerplus Resources Fund以5亿美元向Occidental Petroleum Corporation出售其在Joslyn油砂项目中的权益。
Crew Energy Inc.以2.68亿加元收购Gentry Resources Ltd.。
Ainsworth Lumber Co. Ltd.12亿美元的资本结构调整。
AkzoNobel向General Paint Corp.出售其Para和Crown Diamond品牌。
Precision Drilling Trust以16亿加元收购Grey Wolf Inc.。
Penn West Energy Trust以1.62亿美元收购Endev Energy Inc.。
IGM Financial Inc.以2.87亿加元收购Saxon Financial Inc.。
Sword Canada Acquisition Company以6.77亿加元收购Saxon Energy Services Inc. （由Schlumberger Limited和First Reserve Corporation共同间接所有）。
Eldorado Gold Corporation以1.23亿美元收购Frontier Pacific Mining Corporation。
China National Gold Group Corporation以2.18亿美元从Ivanhoe Mines Ltd.收购Jinshan金矿42%的控制权益。
Baytex Energy Trust以2.22亿美元收购Burmis Energy Inc.。
Sun Capital Partners, Inc.的 一家关联公司收购Timothy's Coffees of the World, Inc，该公司运营Timothy's World Coffee、mmmuffins 和 Michel's Baguette 品牌。
Ford Motor Company向Tata Motors 以23亿美元出售Jaguar和Land Rover的加拿大业务。
First Reserve Corporation以37亿加元收购CHC Helicopter Corporation，该交易系油田服务产业历史上最大之买断。
Agrium Inc. 收购 UAP Holding Corp. 交易总值为26.5亿美元，含承担的债务。
Enerplus Resources Fund与Focus Energy Trust76亿加元的战略合并。
Canetic Resources Trust与Penn West Energy Trust150亿加元的战略企业联合。

布雷克近期就争夺式股东会议提供法律意见的客户包括：

Palo Alto Investors，一家总部位于旧金山的私募股权基金，撤换一家拥有石油天然气权益的TSX上市公司Canadian Superior Energy Inc.的董事会的正式请求股东会议。
The Forzani Group Ltd. 就选举董事会被提名人，在代理权争夺战中成功对抗持不同意见的纽约对冲基金 Crescendo Partners.
Biovail Corporation ，成功抵御2008和2009年由创始人和前任首席执行官Eugene Melnyk提起的引人注目的代理权争夺战。在面对压倒性的股东支持Biovai的董事提名，Melnyk撤回其提议的人选之前，2008年代理权争夺历经五次庭审和两次股东会议。
Waterford Finance & Investment Limited 和Midocean Holdings Limited, 作为First Calgary Petroleums Ltd.的异议股东，要求召开 First Calgary 股东会议并随后就First Calgary代理权争夺提出股东议案。
Pet Valu, Inc. ，抵御异议的机构股东所启动的代理权争夺。
ATS Automation Tooling Systems Inc. ，抵御2007年9月两家对冲基金提起的代理权争夺。

业内荣誉

2011年第3季度Bloomberg、Thomson Reuters和 mergermarket League Tables并购领域多项排名第一

Bloomberg 2011年第3季度并购领域排行榜多个门类排名第一，包括：

按交易额在“加拿大已公布交易”中排名第一
按交易量在“加拿大已公布交易”中排名第一
按交易额为“美国已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“美国已公布交易”法律顾问排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“全球已公布交易”中排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“全球已公布交易”中排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“全球已公布交易”法律顾问排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“全球已公布交易”法律顾问排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“跨境已公布交易”中排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“跨境已公布交易”中排名第一的加拿大律师事务所

Thomson Reuters 2011年第3季度并购领域多个门类排名第一，包括：

按交易量在“任何加拿大参与已公布交易”中排名第一
按交易量在“任何加拿大参与已完成交易”中排名第一
按交易额为“任何美国参与的已公开交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“美国目标公司已公布交易” 排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“全球范围已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“全球范围已完成交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“全球范围已完成交易”排名第一的加拿大律师事务所

Mergermarket 2011年第3季度并购领域多个门类排名第一，包括：

按交易额在“加拿大已公布交易”中排名第一
按交易量在“加拿大已公布交易”中排名第一
按交易额为“美国已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“美国已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“美洲已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“美洲已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易额为“全球范围已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所
按交易量为“全球范围已公布交易”排名第一的加拿大律师事务所

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