Une pratique approfondie et d'avant-garde en matière de droit minier
Blakes offre à ses clients de l'industrie minière une approche multidisciplinaire qui s'appuie sur une expérience approfondie dans divers domaines de pratique, dont ceux des fusions et acquisitions, du financement des entreprises, du financement de projets, de la fiscalité et de l'environnement. Nous sommes les conseillers juridiques de sociétés minières de grande, de moyenne et de petite envergure inscrites à la cote de diverses bourses dans le monde, ainsi que de courtiers en placement qui agissent à titre de conseillers et de preneurs fermes pour le compte de sociétés minières.
Notre pratique du droit minier se concentre principalement sur les opérations complexes de fusion et acquisition et de financement des entreprises visant des sociétés minières, des domaines pour lesquels Blakes figure régulièrement au premier rang ou parmi les meilleurs dans les classements canadiens. En outre, nous conseillons des sociétés minières sur des sujets très variés sans lien avec des opérations.
Nos bureaux de Toronto, de Vancouver et de Londres offrent une pratique plus que complète du droit minier. Des avocats dispensent également des services à des clients de l'industrie minière à nos bureaux de Calgary, de Montréal, de Chicago, de New York et de Beijing.
Fusions et acquisitions
La pratique de Blakes en fusions et acquisitions est l'une des plus importantes et des plus actives du Canada; depuis le 1er janvier 2006, le cabinet a participé à plus de 500 opérations de fusion et acquisition de sociétés ouvertes et fermées dont la valeur totale dépasse les 650 G$ US. De même qu'en 2007 et 2008, Blakes a été le cabinet d'avocats canadien le plus sollicité en fusions et acquisitions pour l'année 2009. Nous sommes classés premiers dans de nombreuses catégories des classements 2009 de Bloomberg en fusions et acquisitions, notamment en ce qui a trait au nombre des opérations canadiennes annoncées ainsi que pour la valeur et le nombre des opérations mondiales annoncées d'un cabinet canadien. Nous occupons, par ailleurs, le deuxième rang au chapitre de la valeur des opérations canadiennes annoncées.
Nos services sont fréquemment retenus par d'importantes sociétés minières nationales et internationales, des institutions financières et des cabinets d'avocats internationaux de premier plan, à qui nous fournissons des conseils stratégiques en matière d'opérations de fusion et acquisition. La gamme des opérations pour lesquelles nous prodiguons régulièrement des conseils s'étend des transferts de titres ou d'actifs négociés de gré à gré aux fusions et acquisitions de grandes sociétés ouvertes effectuées au moyen d'offres publiques d'achat, de regroupements et de plans d'arrangement. Nous conseillons notamment nos clients du secteur minier sur des questions touchant la structuration, les règles sur les apparentés, les obligations incombant aux comités spéciaux, les moyens de défense en cas de prise de contrôle et les assemblées d'actionnaires contestées.
Blakes dispense également des conseils stratégiques à ses clients du domaine des fusions et acquisitions par l'entremise de son groupe du droit de la concurrence, classé premier en droit de la concurrence au Canada.
Financement des entreprises
Le groupe du droit des valeurs mobilières de Blakes compte parmi les plus importants et les plus expérimentés du Canada. Les avocats qui le composent agissent pour le compte d'émetteurs et de courtiers en placement dans le cadre d'opérations sur valeurs mobilières visant des sociétés minières ouvertes et fermées. À ce titre, mentionnons notamment des émissions de titres d'emprunt, de titres de participation et d'autres titres effectuées au moyen de placements primaires et secondaires par voie de prospectus et des placements privés sur les marchés canadiens et internationaux.
Conseils juridiques
Blakes conseille régulièrement des sociétés minières sur un éventail de sujets autres que les opérations, comme la gouvernance d'entreprise et la conformité aux lois sur les valeurs mobilières, la fiscalité et des questions d'ordre environnemental et commercial.
Opérations représentatives
Blakes a récemment conseillé les clients suivants dans le cadre d'opérations relevant de l'industrie minière :
Fusions et acquisitions
Quadra Mining Ltd. dans le cadre de son projet de fusion avec FNX Mining Company consistant à former une société du secteur du cuivre d'une valeur de 3,5 G$ US.
Kinross Gold Corporation dans le cadre de l'acquisition proposée, pour 368 M$ US, du gisement Dvoinoye et de la propriété de Vodorazdelnaya en Russie.
Goldgroup Resources Inc. relativement à son option visant l'acquisition, pour 15 M$ CA, d'une participation de 70 % dans le projet Caballo Blanco de NGEx Resources Inc.
Cliffs Natural Resources Inc. dans le cadre de son acquisition proposée, en contrepartie de 240 M$ CA, de Ressources Freewest Canada Inc., appuyée par Freewest, qui considère cette acquisition comme supérieure à une offre publique d'achat non sollicitée faite par Noront Resources Ltd.
Kinross Gold Corporation dans le cadre de la vente de son projet Gurupi au Brésil à Jaguar Mining Inc.
Cliffs Natural Resources Inc. relativement à son acquisition, au prix de 88 M$ US, d'une participation de 73 % dans la coentreprise Mines Wabush détenue par U.S. Steel Canada Inc. et ArcelorMittal Dofasco Inc.
Australian Solomons Gold Limited dans le cadre de son acquisition par Allied Gold Limited pour 52 M$ CA.
Randgold Resources Limited relativement à son acquisition de Moto Goldmines Limited conjointement avec AngloGold Ashanti Limited pour une contrepartie totale d'environ 578 M$ CA, composée de 76,9 M$ US versés en espèces et de nouvelles actions ordinaires de Randgold.
Orvana Minerals Corp. dans le cadre de son acquisition de Kinbauri Gold Corp. au moyen d'une offre publique d'achat non sollicitée.
Mano River Resources Inc. relativement à sa fusion avec African Aura Resources Limited visant à former African Aura Mining Inc.
Jien Canada Mining Ltd. et Goldbrook Ventures Inc. dans le cadre de leur offre publique d'achat, pour 197 M$ CA, de Canadian Royalties Inc.
Aura Minerals Inc. dans le cadre de son acquisition de trois mines aurifères auprès de Yamana Gold Inc. au prix de 240 M$ CA.
Centenario Copper Corporation dans le cadre de son acquisition par Quadra Mining Ltd. pour la somme de 106 M$ CA.
Silverstone Resources Corp. dans le cadre de son acquisition, pour 205 M$ CA, par Silver Wheaton Corp.
Mineralogy Pty Ltd. dans le cadre de son acquisition de Waratah Coal Inc. en contrepartie de 100 M$ CA.
Kinross Gold Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 250 M$ US, du projet aurifère Lobo-Marte auprès de Teck Cominco Limited et d'Anglo American plc.
Capstone Mining Corp. relativement à son acquisition, pour 349 M$ CA, de Sherwood Copper Corp.
Petaquilla Copper Ltd. relativement à son acquisition par Inmet Mining Corp. au prix de 400 M$ CA.
Sprott Resource Corp. relativement à la vente de sa participation dans PBS Coals Limited dans le cadre de l'acquisition de PBS Coal par OAO Severstal pour 804 M$ US.
Frontier Pacific Mining Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 123 M$ US, par Eldorado Gold Corporation.
China National Gold Corp. dans le cadre de son acquisition auprès d'Ivanhoe Mines Ltd. d'une participation dominante de 42 % dans Jinshan Gold Mines en contrepartie de 218 M$ US.
NovaGold Resources Inc. dans le cadre de sa coentreprise Donlin Creek de 537 M$ US avec la Société aurifère Barrick et de sa coentreprise Galore Creek de 127 M$ US avec Teck Cominco Limited.
Vedanta Resources plc, à titre d'actionnaire contrôlant, dans le cadre de l'acquisition, pour 98 M$ CA, de Sterlite Gold Ltd. par GeoProMining Limited.
Northern Orion Resources Inc. dans le cadre de son acquisition, pour 1 G$ CA, par Yamana Gold Inc.
Areva S.A. dans le cadre de son acquisition d'UraMin Inc. au prix de 2,5 G$ US.
Kazakhmys PLC relativement à son acquisition d'Eurasia Gold Inc. pour 288 M$ CA.
Lundin Mining Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 1 G$ US, de Tenke Mining Corp.
Red Back Mining Inc. dans le cadre de son acquisition, pour la somme de 310 M$ CA, de Tasiat Gold Mine auprès de Lundin Mining Corporation.
Cumberland Resources Ltd. relativement à son acquisition par Agnico-Eagle Mines Limited en contrepartie de 524 M$ US.
Kinross Gold Corporation dans le cadre de son acquisition, pour 3,1 G$ US, de Bema Gold Corporation.
Nous avons agi à titre de conseillers financiers pour le compte de sociétés visées dans le cadre de nombreuses opérations de fusion et acquisition récentes dans le secteur minier.
Financement des entreprises
Red Back Mining Inc. dans le cadre du placement d'actions ordinaires auprès de Kinross Gold Corporation, pour 600 M$ CA, par voie de placement privé.
Financière Canaccord Inc. et un syndicat d'autres preneurs fermes dans le cadre du placement d'actions ordinaires et d'actions accréditives de Labrador Iron Mines Holdings Limited pour 40 M$ CA.
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et un syndicat d'autres preneurs fermes dans le cadre de l'appel public à l'épargne transfrontalier de 114 M$ US visant des actions ordinaires de Silver Standard Resources Inc.
Citigroup Global Markets Canada Inc., Marchés financiers Macquarie Canada Ltéeet un syndicat d'autres preneurs fermes dans le cadre du placement international d'actions ordinaires de SouthGobi Energy Resources Ltd. pour 459 M$ CA et de leur inscription secondaire simultanée au tableau principal de la Hong Kong Stock Exchange.
Marchés des capitaux Genuity et un syndicat de preneurs fermes dans le cadre des appels publics à l'épargne de 250 M$ CA et de 288 M$ US visant des actions ordinaires de Silver Wheaton Corp.
Denison Mines Corp. relativement à son appel public à l'épargne, de 82 M$ CA, visant des actions ordinaires et à son placement privé d'actions ordinaires, en contrepartie de 95 M$ CA, auprès de Korea Electric Power Corporation et d'autres souscripteurs.
Equinox Minerals Limited dans le cadre de son premier appel public à l'épargne et du déplacement de sa résidence vers l'extérieur de l'Australie (avec inscription aux bourses de Toronto et de l'Australie), de même que d'appels publics à l'épargne et de placements privés totalisant environ 675 M$ CA.
Quadra Mining Ltd. dans le cadre d'un premier appel public à l'épargne et des appels publics subséquents, dont la somme totale atteint les quelque 700 M$ CA.
JP Morgan Chase Bank et un syndicat de prêteurs relativement à la mise sur pied d'une facilité de crédit de 9,8 G$ US à l'intention de Teck Cominco Limited aux fins de financer son acquisition des actifs de Fording Canadian Coal Trust.
Un syndicat de preneurs fermes relativement aux appels publics à l'épargne de Sherritt International Corporation visant des débentures et totalisant environ 500 M$ CA ainsi qu'à son appel public à l'épargne visant des actions ordinaires d'une valeur de 400 M$ CA.
NovaGold Resources Inc. dans le cadre de son appel public à l'épargne de 95 M$ US visant des billets de rang supérieur convertibles et de ses appels publics à l'épargne visant des actions ordinaires et s'élevant à environ 400 M$ CA.
Red Back Mining Inc. dans le cadre de ses appels publics à l'épargne visant des actions ordinaires pour un total de quelque 320 M$ CA.
Un syndicat de preneurs fermes relativement au placement privé transfrontalier, d'une valeur de 460 M$ US, de billets convertibles et à l'appel public à l'épargne de 415 M$ US visant des actions ordinaires de Kinross Gold Corporation.
Centamin Egypt Limited dans le cadre de son inscription à la cote de la TSX et des appels publics à l'épargne effectués par la suite au Canada pour une valeur totale d'environ 410 M$ CA.
Scotia Capitaux Inc. et un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d'un appel public à l'épargne de 63 M$ CA visant des actions ordinaires d'International Royalty Corporation.
Centenario Copper Corporation dans le cadre de son financement de projet d'une valeur de 110 M$ US pour la mine Franke.
Geovic Mining Corp. dans le cadre de ses appels publics à l'épargne totalisant environ 85 M$ CA.
Macquarie Bank relativement à son financement de projet de 100 M$ US destiné à la mine aurifère Inata au Burkina Faso.
Un syndicat de preneurs fermes relativement à des appels publics à l'épargne visant des actions ordinaires et des billets convertibles par Minefinders Corporation Ltd. pour une valeur totale approximative de 235 M$ CA.
Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre des placements transfrontaliers d'actions ordinaires de 150 M$ US et de 90 M$ US par Pan American Silver Corporation.
Resource Capital Fund L.P. dans le cadre de ses placements secondaires d'actions ordinaires d'EuroZinc Mining Corporation totalisant 250 M$ CA.
Kyrgyzaltyn JSC, l'actionnaire vendeur, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de Centerra Gold Inc. pour 250 M$ CA. Blakes avait précédemment conseillé Kyrgyzaltyn et le gouvernement de la République kirghize relativement à la restructuration de la coentreprise avec Cameco Corporation pour la mine Kumtor ainsi qu'à des modifications au régime de placement et de concession minière de la société.
Investec Bank relativement à des facilités de prêts octroyées à Rio Narcea Mines Ltd., à Guinor Gold Corporation, à European Minerals Corporation et à Constellation Copper Corp.
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